ПРОЛОГ

Вечерний город покрыт искрящимся снегом. Горожане спешат на праздник. Дети резвятся в снегу, всё вокруг пропитано духом Рождества.

I акт

Картина первая: «Ёлка»

В канун Рождества, в восхитительном доме господина Штальбаума собираются гости. Дети хозяев, Маша и Франц, радуются предстоящему празднику и с нетерпением ждут подарков. Последним из гостей приходит крёстный Дроссельмейер. Он устраивает грандиозное представление. Организовав кукольный театр, Дроссельмейер рассказывает историю о том, как заколдованный Принц-Щелкунчик спас Принцессу от страшного Мышиного Короля. Затем восторженной публике Дроссельмейер представляет большие красивые механические игрушки. Дети в восхищении от рождественских подарков. Франц, который так любит маршировать, получил в подарок от крёстного игрушечную лошадку и саблю. А Маша очарована новой куклой - Щелкунчиком.
Праздник заканчивается, и гости танцуют традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего неспешно прощаются с хозяевами и расходятся по домам.

Картина вторая: «Баталия»

В темной гостиной появляется Маша, чтобы еще раз взглянуть на чудесную ёлку и подарки. Маша засыпает, обняв Щелкунчика. Ёлка начинает расти и светиться таинственным светом.
С последним ударом часов из-под ёлки одна за другой появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Оживший храбрый Щелкунчик возглавляет Армию солдатиков и вступает в бой с мышами. Преодолевая страх, в самый решительный момент схватки, Маша бросает свою туфельку в Короля мышей. Это спасает Щелкунчика. Король Мышей побежден, он исчезает вместе со своим войском. Маша с Щелкунчиком остаются наедине.

Картина третья: «Снежная поляна»

Появляется Дроссельмейер и по мановению его волшебной палочки Щелкунчик превращается в прекрасного Принца. Он признается Маше в любви и ведёт её на заснеженную лесную поляну, где по знаку Дроссельмейера снежинки танцуют вальс в честь влюбленных. Машу и Принца подхватывает снежный вихрь и переносит их в сказочную страну.

II акт

Картина четвёртая: «Путешествие в сказочную страну»

Пройдя через красивый грот, Маша и Щелкунчик прибывают в Сказочную Страну!
Начинается бал. Жители сказочной страны устраивают для Маши и Принца необыкновенный праздник. Следует череда танцев разных народов мира. А после красочного Вальса Цветов Маша превращается в Принцессу и танцует со своим Принцем.

ЭПИЛОГ

Миновала Рождественская ночь, а вместе с ней растаял волшебный сон Маши. Она просыпается, любимый Щелкунчик у неё в руках. Она сидит в своей комнате и понимает, что это был прекрасный сказочный сон…